科技龍頭50強(qiáng)超八成跑贏大盤 研發(fā)強(qiáng)度是A股6倍多
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財(cái)報(bào)季剛過(guò)，A股再次掀起科技浪潮，光刻機(jī)、數(shù)字貨幣、芯片、數(shù)據(jù)中心、生物疫苗等題材輪番活躍，給市場(chǎng)注入活力。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶從股價(jià)表現(xiàn)、業(yè)績(jī)、未來(lái)潛力、機(jī)構(gòu)持倉(cāng)等多維度綜合考量，篩選出最新的“科技龍頭50強(qiáng)”。
“科技龍頭50強(qiáng)”超八成跑贏大盤
一季度各大行業(yè)開(kāi)工進(jìn)程受阻，科技行業(yè)消費(fèi)需求出現(xiàn)下降。在線辦公、在線教育、在線購(gòu)物、網(wǎng)絡(luò)游戲等行業(yè)需求激增，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈景氣度上升，相關(guān)公司也由此大熱，成為市場(chǎng)新焦點(diǎn)。
相比傳統(tǒng)行業(yè)，與新經(jīng)濟(jì)相關(guān)的科技行業(yè)展現(xiàn)出活力和韌性。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)寧吉喆5月初表示，近年來(lái)中國(guó)新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式持續(xù)興起的基礎(chǔ)上，疫情倒逼了消費(fèi)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí)，信息消費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)、平臺(tái)消費(fèi)、智能消費(fèi)等新興需求快速成長(zhǎng)，以互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)為代表的新動(dòng)能顯現(xiàn)出強(qiáng)勁生命力。
不論新基建還是新經(jīng)濟(jì)，科技公司在其中均占據(jù)重要地位，各細(xì)分領(lǐng)域科技公司對(duì)行業(yè)的引領(lǐng)作用不可小覷。去年12月份數(shù)據(jù)寶首次發(fā)布“科技龍頭50強(qiáng)”，近半年時(shí)間過(guò)去，成份股平均漲幅為25.57%，跑贏同期滬指30個(gè)百分點(diǎn)。
成份股中有41只漲幅超過(guò)同期滬指，占比八成以上。半導(dǎo)體設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)、智能醫(yī)療龍頭衛(wèi)寧健康、云計(jì)算龍頭用友網(wǎng)絡(luò)及中科曙光、射頻芯片龍頭卓勝微等累計(jì)漲幅超過(guò)50%。7股表現(xiàn)相對(duì)較差，迄今累計(jì)跌幅超10%。
機(jī)構(gòu)持倉(cāng)市值超3400億
“科技龍頭50強(qiáng)”市值占A股比重升至7.6%
9家公司獲機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
市值超過(guò)百億元
數(shù)據(jù)寶根據(jù)上市公司近半年的市場(chǎng)表現(xiàn)、2019年度業(yè)績(jī)以及疫情影響等因素剔除了原成份股中網(wǎng)宿科技、順網(wǎng)科技、衛(wèi)士通、中國(guó)長(zhǎng)城、比亞迪、海格通信6家公司。
在此基礎(chǔ)上，結(jié)合市值規(guī)模、機(jī)構(gòu)持股以及盈利能力等條件納入生益科技、長(zhǎng)電科技、浪潮信息、金域醫(yī)學(xué)、韋爾股份、雅克科技6家公司，調(diào)整于5月16日正式生效。
截至最新收盤日，這些上市公司A股市值合計(jì)4.58萬(wàn)億元，占A股總市值的7.6%，在A股的比重進(jìn)一步提升。13家科技公司A股市值超過(guò)千億元，恒瑞醫(yī)藥A股市值4194億元排在首位，新增5家千億級(jí)公司，分別是韋爾股份、匯頂科技、用友網(wǎng)絡(luò)、三安光電、兆易創(chuàng)新。
9家公司獲機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
市值超過(guò)百億元
近幾年來(lái)，在5G商用和國(guó)產(chǎn)替代浪潮的背景下，科技板塊逐漸成為機(jī)構(gòu)扎堆重倉(cāng)陣地。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，截至一季度末，50家科技公司獲QFII、保險(xiǎn)公司、基金、券商、社保基金五大機(jī)構(gòu)合計(jì)持倉(cāng)市值3409億元，與去年三季度末相比，機(jī)構(gòu)持倉(cāng)市值提升近1500億元，機(jī)構(gòu)對(duì)科技龍頭的青睞程度日益增強(qiáng)。
9家公司獲機(jī)構(gòu)持倉(cāng)市值超過(guò)百億元，較去年三季度末增加6家，恒瑞醫(yī)藥、立訊精密、邁瑞醫(yī)療獲機(jī)構(gòu)持倉(cāng)市值排在前三位，創(chuàng)新藥及抗腫瘤藥龍頭恒瑞醫(yī)藥機(jī)構(gòu)持倉(cāng)市值377.52億元高居榜首。
除上述五大機(jī)構(gòu)外，穩(wěn)健型投資機(jī)構(gòu)匯金、養(yǎng)老金也有布局科技公司，數(shù)據(jù)顯示，復(fù)星醫(yī)藥前十大流通股東中有養(yǎng)老金現(xiàn)身。
匯金重倉(cāng)持有北京君正、北方華創(chuàng)、三安光電、中國(guó)軟件、紫光國(guó)微、京東方A、中興通訊、光迅科技等公司。
同樣是A股重要投資力量的北上資金，也早已將目光聚焦科技公司。數(shù)據(jù)顯示，截至目前，北上資金合計(jì)持有“科技龍頭50強(qiáng)”市值1994億元。4家公司獲北上資金持倉(cāng)市值在百億元以上，分別是恒瑞醫(yī)藥、海康威視、邁瑞醫(yī)療、立訊精密，其中恒瑞醫(yī)藥獲北上資金持倉(cāng)市值491億元高居榜首。
六成公司未來(lái)三年有望高增長(zhǎng)
根據(jù)5家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)， 2020年、2021年及2022年三年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)增幅均超過(guò)20%的公司共計(jì)30家，包括5G通信設(shè)備龍頭中興通訊、智能醫(yī)療龍頭衛(wèi)寧健康、生物疫苗龍頭康泰生物等。
未來(lái)三年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)平均增速位居前三的是長(zhǎng)電科技、沃森生物、中國(guó)軟件，這3家公司分別是芯片封裝測(cè)試、肺炎疫苗、國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)等領(lǐng)域龍頭。以長(zhǎng)電科技為例，公司所屬封裝與測(cè)試位于產(chǎn)業(yè)鏈中下游，在國(guó)家政策扶持以及市場(chǎng)應(yīng)用帶動(dòng)下，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)保持快速增長(zhǎng)，繼續(xù)保持增速全球領(lǐng)先的勢(shì)頭，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司今年凈利潤(rùn)將同比增長(zhǎng)6倍以上，明年和后年凈利潤(rùn)有望同比增長(zhǎng)77.73%、40.19%。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，隨著疫情的逐步緩解，5G、人工智能、無(wú)人駕駛、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的迅猛發(fā)展和廣泛應(yīng)用，將帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的復(fù)蘇和迅速發(fā)展。
研發(fā)強(qiáng)度是A股6倍多
高強(qiáng)度的研發(fā)，是上市公司科技創(chuàng)新的原動(dòng)力。與A股整體對(duì)比來(lái)看，“科技龍頭50強(qiáng)”去年合計(jì)研發(fā)支出達(dá)到819.23億元，占A股整體研發(fā)支出的9.74%。平均每家公司研發(fā)支出16.38億元，是A股公司研發(fā)支出均值的5.3倍。
23家公司研發(fā)支出超10億元，其中5G通信設(shè)備龍頭中興通訊研發(fā)投入最高，達(dá)到125.48億元，排在全A股第八位。京東方A、海康威視、立訊精密、紫光股份、恒瑞醫(yī)藥等公司研發(fā)支出也名列前茅。
從研發(fā)強(qiáng)度來(lái)看，“科技龍頭50強(qiáng)”遠(yuǎn)勝于A股整體水平。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，50家科技公司去年研發(fā)支出占營(yíng)收比均值為13.98%，是A股整體均值的6.3倍。研發(fā)投入強(qiáng)度最高的前三位依次是四維圖新、恒生電子、北方華創(chuàng)。
科技創(chuàng)新步伐加快
1月份起，13個(gè)省市公布總投資規(guī)模近34萬(wàn)億元的新基建，已覆蓋包括5G基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在內(nèi)的七大領(lǐng)域。
3月份，科技部印發(fā)《關(guān)于科技創(chuàng)新支撐復(fù)工復(fù)產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的若干措施》的通知提到，要大力推動(dòng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，加大5G、人工智能、量子通信、腦科學(xué)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、重大傳染病防治、重大新藥、高端醫(yī)療器械、新能源、新材料等重大科技項(xiàng)目的實(shí)施和支持力度，培育一批創(chuàng)新型公司和高科技產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能。
業(yè)內(nèi)人士表示，作為關(guān)鍵性的核心技術(shù)，新基建將給半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來(lái)大量新增需求。應(yīng)用終端的升級(jí)和產(chǎn)品迭代將對(duì)芯片數(shù)據(jù)處理能力、傳輸帶寬、存儲(chǔ)能力等提出更高要求，促使國(guó)產(chǎn)芯片迎合新需求升級(jí)換代。